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去年924之前，是国内信用(yong)周期和市场情(qing)绪的最(zui)低点，自此之后，分别(bie)迎来了财政政策、AI产(chan)业趋(qu)势等几个好消息，推动市场出(chu)现几(ji)轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而(er)每(mei)一次反弹(dan)的主线也因为(wei)驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动(dong)非银(yin)与地产等(deng)顺周期板块领涨，交易(yi)的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交(jiao)易的是产(chan)业趋势；3）4月关税(shui)风(feng)波(bo)后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱(qu)动的(de)非(fei)银券商等大涨，更多是行业催(cui)化和流(liu)动(dong)性抱团。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心(xin)区(qu)间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后(hou)续需关注硅厂减产风险(xian)。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱(ruo)，价格(ge)阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续(xu)供应能否继续维(wei)持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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