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央行此前已推出一系列结(jie)构性(xing)货币政策工具，银河证券预计，下半年还将围绕科技、消(xiao)费、外贸(mao)、楼市、股市等领域，继续创设(she)或优化现有政策工具，精准发力推动经济高质量发(fa)展。

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央行副(fu)行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新(xin)錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市(shi)場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境外投資者製度；建立健全更加便利、更加開(kāi)放、更加(jia)安全、更加智(zhi)慧的外滙筦理(li)體(tǐ)(ti)製機(jī)製(zhi)；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)境外(wai)上(shang)市資金筦理，近期將(jiāng)新投(tou)放一批QDII額(é)度。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月(yue)央(yang)行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)场预(yu)期，叠加美联(lian)储官(guan)员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资(zi)金有望(wang)延续净流(liu)入。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒，逻辑跟此前几次不同💞🍏🍏🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱👠🌽，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👡👙🍏👄。而2018年以来🍈💗，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢🍒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥕👝💗🍊😠。此外💋👡👞，本轮增量资金的正反馈机制🍓👘🍅💋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👡。这个逻辑之下😈👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻💋🍎🥾，是重要的选股方向

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🥝👝，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年💖，而非 10 年。