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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初(chu)探(tan)期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出(chu)加速端侧AI推广(guang)落地。根据维(wei)深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品(pin)落地(di)，预计2025年，全球AI智(zhi)能眼镜销量达到550万台(tai)，同比(bi)增(zeng)长135%。轻功(gong)能、轻量级的AI+AR产(chan)品是AI眼镜发展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼(yan)镜的(de)替代与智能手(shou)机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销(xiao)量有望(wang)达14亿副，渗透率约(yue)70%。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求(qiu)增(zeng)速(su)進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科(ke)技(ji)、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存(cun)在(zai)業績邊際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預(yu)計(ji)下半年總需求(qiu)仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的(de)可能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資金方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象(xiang)在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍓💘。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🥒💯💞🍌。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍎；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍊，在人工智能（AI）技术突破🍇🩲🧄😠🩲、创新药加速出海🍈、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💟。此外😠🥦😻，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍅💗，进一步支撑市场表现🌽💔。

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1、截面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。近一个(ge)季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)500指数横截面波动(dong)率处于近半年中(zhong)下分位点，Alpha环境(jing)较(jiao)差；中证1000指数横截面波动率处(chu)于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我(wo)们认为，CPO方案的推(tui)进(jin)标志着光(guang)通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场(chang)景和市场空间(jian)正在进一(yi)步扩大，市场对(dui)CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进(jin)入CPO产业(ye)链(lian)，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。