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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险(xian)缓(huan)解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓(huan)解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期(qi)在外交政(zheng)策(ce)上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的(de)处理(li)降低(di)了市场对(dui)其潜在(zai)执政不(bu)确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季(ji)度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资(zi)产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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3、成本方面：上半年原油市场高波(bo)动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市(shi)场份额考量，预(yu)计OPEC+在三季度(du)将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及(ji)库(ku)存调(diao)节机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产(chan)量(liang)增长。伴(ban)随4-5月油价逼近(jin)页(ye)岩油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降(jiang)幅(fu)扩(kuo)大，下半年供应增(zeng)量将主(zhu)要依赖非(fei)OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶/日和(he)113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供(gong)需相对偏紧的(de)态(tai)势(shi)或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然(ran)而，在四季度累库压力下，油价中枢则可(ke)能再(zai)度下移(yi)至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关税(shui)政策及地缘局势(shi)的演变。

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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月(yue)初(chu)以來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股(gu)麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、具(ju)体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可(ke)喜(xi)玛(ma)25%股权以2476.56万元的价格转让给(gei)致尚科技(ji)，佛山(shan)优(you)势资本创业投资合伙企业（有限合(he)伙）将持有的福可喜玛15%股权(quan)以1200万元的价格(ge)转(zhuan)让；2023年9月，玄国栋将(jiang)持有的福可喜玛(ma)11%股权以(yi)1100万元(yuan)的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有(you)的福(fu)可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这(zhe)次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜(xi)玛53%的股权。叠加此前(qian)增资800万元，致尚科技在福可(ke)喜玛股权上投入约为5777万元。

2、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消(xiao)费回暖，今年半导体仍处(chu)于景气周期当中，全球销售额增速或达(da)到 10%-15% 左右，加上(shang) AI 等概念加(jia)持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进(jin)一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中(zhong)国精炼(lian)锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不(bu)过，受到贸易战的冲击以及上半(ban)年国内光(guang)伏抢装潮透支需求后(hou)，下半年(nian)全球锡消费或将边际弱化。