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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉🥿，逻辑跟此前几次不同🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥥👗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔🥔，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾🩲👅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋🍄。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍄😈🤍，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👞🥑🥬。这个逻辑之下🩱，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👡，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不(bu)完全统(tong)计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发(fa)力(li)，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政策推(tui)动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上(shang)，央行，证监(jian)会，金融监管(guan)总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合(he)作以(yi)及高质量发展。3）产(chan)业政策方(fang)面，6月政(zheng)策围绕新质生产力，医药生物(wu)等持续发布(bu)。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现💘🥾🍉，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👚🤬🥑。