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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与(yu)AI服务平(ping)台火山(shan)引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力(li)大(da)会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务(wu)进行了升级。在模型(xing)性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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