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工业(ye)硅主要观点：下半(ban)年(nian)供增需弱(ruo)格局(ju)延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承(cheng)压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三(san)季度供应压力上升，硅价还有可能冲击(ji)行业最(zui)低现(xian)金成(cheng)本(ben)线。后(hou)续(xu)需关注硅煤(mei)、电价变(bian)化(hua)对(dui)成本带来(lai)的(de)变动，价格低位(wei)下需防范供应端减(jian)产风险，持续关注(zhu)硅厂生产调整(zheng)情况。策略方(fang)面，当前未出现明显利多信号(hao)，工业硅仍维持逢高(gao)沽空思路。核(he)心逻辑：

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1、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👞🍌😠，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🌽🥕👘。

2、2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”😡😻💓💘，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力👢👡💋💗💋，也就是要有草摇叶响知鹿过👝👡🍓、松风一起知虎来👡💖、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图👘，经常分析研判💞👝🍏，对潜在的风险要有科学预判🥭，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”💗👅。