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今日（6月30日）A股市场早盘活跃👠😻，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%💓💌🥔😠，现涨1．16%🥒🧄。

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从当前市场空间的角度来看🌽，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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战略上，去年(nian)10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续(xu)有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏(hong)观高(gao)频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事(shi)后(hou)来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了(le)连(lian)续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地(di)放开限(xian)购。2020年7月(yue)突破后(hou)形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔(zhan)優，成長價值風(feng)格或(huo)相對(dui)均衡(heng)。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍆👞😈🍄，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。