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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年接(jie)近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要(yao)風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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李祥英認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅期貨(huò)(huo)價(jià)格(ge)反彈(dàn)，大槩(gài)率會(huì)促使工業硅生産(chǎn)企業（尤其昰(shì)西北企業）蓡(shēn)與(yǔ)(yu)期貨套保(bao)，這(zhè)將(jiāng)抑製工業硅期貨價格上行。如菓(guǒ)企業套保量較(jiào)大或者套(tao)保週期較長(zhǎng)，工業硅(gui)期貨價格有可能擊(jī)穿前期的價格低(di)點(diǎn)。

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美元走弱🥥，欧元强劲🩰。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🍆🥿🥬🧅，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点😻💟🥔，周五收报1.17🥦。

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1、从供应端(duan)看，1-5月份(fen)粗钢及生铁(tie)产量同比(bi)分别下(xia)降1.7%和(he)下降0.1%，其中(zhong)5月粗钢和生(sheng)铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月(yue)钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢(gang)带产量同比(bi)增长4.8%。整体(ti)看尽(jin)管今(jin)年钢厂多数时段(duan)维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利(li)情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定(ding)全年粗钢产(chan)量压减4000万吨(dun)落地执行，则7-12月份粗钢日产(chan)将降至240万吨左(zuo)右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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