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1、展望后(hou)市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油(you)价回落(luo)，市场已开启(qi)降息交(jiao)易。国内方面，受益于中长(zhang)期(qi)资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。上(shang)周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回(hui)暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👄，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下👛🍄💘💌，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因👄🥔，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍎👅🧡🩰💖，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💟💛。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩👛。