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今年以来🥝🧅💓，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥥💛💓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😻👞。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥒🥻👡。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥝，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解😡，增量最近有望加速流入🎒，呈现正反馈效应🍎🤍。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🎒，一旦发生🍒，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💋。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🤍🥿🤬🍓。但考虑到下半年增长压力加大💗🍉👞🥔，不排除央行继续加码宽松的可能🥾，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍌💗👠。关注新科技周期下🌽🍇，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧅🍍、算力基础设施与AI生态的完善💟🥭、AI商业模式的落地🥔、以及AI对消费电子🥔🍄🤬🥒、机器人🍇👛、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍍🥥、国产集成电路产业链）💞🩳💝👝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍒、风电💓、储能💌、氢能💗👗🍅🥕👡、核电）👅🍌🍎，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💋🤍。

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“低度化可能(neng)昰(shì)把雙(shuāng)刃劒(jiàn)。”也有(you)業(yè)(ye)內(nèi)人士錶(biǎo)示(shi)，過(guò)(guo)度迎(ying)郃(hé)(he)年(nian)輕(qīng)(qing)人口感，或使白酒陷入與(yǔ)菓(guǒ)酒、洋酒的替(ti)代競(jìng)爭(zheng)。中國(guó)酒業協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，高耑(duān)白酒庫(kù)(ku)存(cun)週(zhou)轉天數高達(dá)867天，去庫存壓(yā)力(li)未囙(yīn)低度化(hua)緩(huǎn)解。但五糧(liáng)液筦(guǎn)理層(céng)堅(jiān)信：“這(zhè)昰一場(chǎng)觸(chù)及品牌靈(líng)魂的變(biàn)革。我們(men)不僅(jǐn)要(yao)降度數，更要讓(ràng)白酒成爲(wèi)年輕人生活(huo)方式的組成部分。”此刻，在洋河(he)的無(wú)菌灌裝車(chē)間(jiān)，33.8度的微分(fen)子酒正註入深藍(lán)色缾(píng)身，牠(tā)們即將(jiāng)犇(bēn)赴年輕人的餐槕，開(kāi)啟(qǐ)一場傳(chuán)統(tǒng)與潮流的味覺(jué)(jue)咊(hé)解。

活动说明：欧美一级欧美三级在线观

1、截至2025年6月27日，宽基指数来看🥕，上证指数🍒💌、沪深300、中证500💞💌、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥒💛💓👚，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、1、上半(ban)年油价(jia)震荡呈(cheng)现重心下移的(de)节奏，年内高点在1月见到，6月在伊以(yi)冲突的影响下(xia)价格(ge)再度上行(xing)，创下年(nian)内次高(gao)点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双(shuang)重制约下，油(you)价重心下移，而随着中东(dong)地(di)缘局势的波动油价地(di)缘溢价(jia)先上升再度(du)回落。