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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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在(zai)本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利(li)亚大宗商品收入预计为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿(yi)美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)(ye)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本(ben)期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)(dian)行業(ye)。

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中(zhong)光学3月3日在互动平台(tai)表示(shi)，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学(xue)在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加(jia)工玻璃晶圆三类，其中(zhong)显示玻璃晶圆再裁剪切(qie)割后可制成(cheng)AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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1、需求端💝💝🌽😻，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局🥦。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄😻；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息💯👢🍉💝，国内政策面保持宽松🌽🥔💛，且下游存一定补库空间👞，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性💔🥭，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）🥕🥦💝，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍋🧅、业绩预期良好两个先决条件🩰，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🧡、游戏🥾🍋😻💞、军工、出口（摩托车、风电等）👚😈🥥，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍌🥥💋🩳👘。