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背后原因来(lai)看，7月是中报业绩预告(gao)披(pi)露高峰期，市场(chang)对业绩关(guan)注度短期(qi)明(ming)显提升，在此情(qing)况下，市场会更(geng)加聚焦(jiao)业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日(ri)的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同(tong)。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒(huang)的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利(li)差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风(feng)格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方(fang)向

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注：中证银(yin)行指数近5个完整(zheng)年度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业(ye)绩不预示(shi)未来表现。

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往后去看👚💋，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💯🤍🍊😡🍍，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍆🥿🥕，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥑💔🍎，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍋💞🥑，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行😈💔🍎；如果就业人数远不及预期🥬💝💔👝🧡，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😡。

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1、迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内💟🍎🥔，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股，约占公司目前总股本的0.41%👘🩳。

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