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我们认(ren)为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定(ding)差距。主要体(ti)现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级(ji)别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基(ji)本面(mian)趋(qu)势的(de)投(tou)资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈(yi)性的(de)指数冲(chong)高，2025年二季(ji)度至三季(ji)度(du)仍维(wei)持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝👛🧡，使得即将到来的中报业绩期🧅👜，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽。在流动性和增量资金方面🍋💟，目前利率仍处于较低水平🌽🍆🍄💋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🩲🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、出海最困难的是如何真正理解当地用户、经销商要什么👚🌽💝🤬，“不是产品出来、人出来就行🧅😈👚，关键是脑袋要出来”。陈碧峰说💝💘，一些大品牌市场份额高💖🥻💋🩳，大区经理每月最多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”🍊🍋🩰，给经销商的条款严格🍆🥥👢😈。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负责人，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内”👢💓💖😠🍈，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近，“我要和经销商面对面，用我的双脚跑🍉🎒，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语气🥿、节奏”。