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2025-08-15 22:51:47 作者：楚路杰

本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流动性改善下(xia)微(wei)盘股再度活(huo)跃。从后半周市场表现来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力(li)——当前(qian)市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不(bu)能达成(cheng)温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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然而(er)2023年下半(ban)年至今，一级(ji)市场的政策环境已发(fa)生较(jiao)大变化。2023年8月27日证(zheng)监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融(rong)资两(liang)端的(de)动态平衡(heng)”。2024年IPO市(shi)场进一步(bu)收(shou)缩，当年仅有100家企业上市(shi)，上(shang)市数量创2014年以来(lai)的新低。

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（3）消(xiao)費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)(ding)需求(qiu)增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻(ke)已(yi)經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形成實(shí)物工作量，對(duì)鋅錠需求存在支撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)(xian)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求增量(liang) 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

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2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是(shi)基(ji)金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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