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周思聪：港股短(duan)期可能呈(cheng)现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中(zhong)长期(qi)来看，港股将成(cheng)为内资“出海”配置以及外资(zi)“一站式”配置中国资产的重要市场(chang)，在(zai)人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变(bian)化，如美联(lian)储进入降息周期(qi)、南向资金持续流入等，为(wei)港股市场提供(gong)了(le)有力支撑。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药和消(xiao)费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标志着产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

2、量價(jià)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最新基金槼(guī)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)元(yuan)，近1年日均成交額(é)達4.04億元，爲(wèi)全市場(chǎng)槼糢最大、流動(dòng)性最佳*。