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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🩳🍋，主要有三方面原因：一是产业结构优异👞💟🩱🍒，港股新经济结构占比高，互联网🍒、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上👛🤬，优质公司形成基本面与估值“双击”🍋💘👝；二是港股大权重分红资产估值修复💯，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👝😻🎒💗，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💔，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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还有幸运观众抽中了马歇尔音响💯💓。她表示，“中大奖很惊喜，本来是想抽牛肉干的，没想到抽到大奖🥑。”她提到，自己是跟朋友周末一起来逛展，体验很好，希望未来能再参加好博会。

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截(jie)面波动率来看，最近一周沪深(shen)300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升(sheng)，短期Alpha环(huan)境好转；最近(jin)一周中证1000指数(shu)成分股横截(jie)面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个(ge)季度看，沪深300指(zhi)数横截面(mian)波动率处于近半年中上分(fen)位点，Alpha环境(jing)较好；中证500指数横截面(mian)波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处(chu)于近(jin)半年中等(deng)分位(wei)点，Alpha环境一般。

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6月美联储降息预期有所升温👝，美元指数下行💖🩱，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者來(lái)説(shuō)，十年(nian)國(guó)債(zhài)可以説(shuo)昰(shì)“買(mǎi)了不會(huì)被領(lǐng)(ling)導(dǎo)(dao)駡(mà)(ma)”的底倉(cāng)品種。機構配(pei)寘國債，本質上昰對“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)收益”的跟(gen)蹤(zong)，能夠(gòu)讓(ràng)(rang)組郃(hé)(he)在力爭跑贏(yíng)市場(chǎng)的衕(tòng)時(shí)，保(bao)住(zhu)“安全(quan)性”的(de)大前提。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🥑🥬，二季度产销均保持较高景气度👠，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥭💖👘、5月分别增长20.2%🧡🥬💝🥬、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💓🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体😡、光学光电子、运营商👄🍄💝🍉🍍、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善😈🍆🥝😠。