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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🧄，画作很快吸引了周边目光🍋🩳😠。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画🍇💞🧡👢，26日在网上看到巨轮的照片🥒🥿，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡😻🥔🍉，“蛮时尚的🥑👄🩰，我觉得什么好玩就画什么🍉🍎。”

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對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述道，在光(guang)伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景(jing)下，對硅(gui)片的(de)採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)(jiang)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光伏裝機需求季(ji)節(jié)性下降的影(ying)響(xiǎng)，近期多(duo)晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)(ju)，主流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅料庫(kù)存(cun)充足，短期市場(chang)或將放緩(huǎn)採購(gou)節奏，衕(tòng)(tong)時(shí)后續(xù)(xu)開(kāi)工存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)(zhang)期需求也或將減少。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼(li)，悼(dao)念在近(jin)期以伊冲突中遇难的(de)60多名高级将领、核科学家(jia)等。在(zai)伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈(ha)尼拄着拐杖赫然现身。以色列(lie)《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这(zhe)名(ming)伊朗高官首次公开露面。

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1、短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费(fei)和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高(gao)股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势(shi)突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央(yang)政治(zhi)局会议与(yu)美联储议息会(hui)议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地(di)产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。