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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線(xian)。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)(shen)透(tou)率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商(shang)迎(ying)來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性(xing)投資機會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👘👄👅🥿、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👢🍉，各类增量资金相对均衡。资金供给端🤍🤍👘🩰💘，新发偏股基金规模继续扩大🥑🍑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍍💓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔💛🍊，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥬😠💟，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)(run)甚(shen)至負(fù)利(li)潤下錳(měng)硅週産(chǎn)(chan)量仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)仍有一定增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北方大區(qū)錳硅(gui)生産即期利潤約(yuē)(yue)-170元/噸(dūn)，南方大區(qu)錳硅生産即期利潤約(yue)-500元/噸，在如(ru)此幅度虧(kuī)(kui)損(sǔn)下，錳硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六週(zhou)環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新增産(chan)能投放(fang)，隨(suí)着后續南方地區豐(fēng)水期復(fù)(fu)産意願(yuàn)增加，生産虧損環比收窄情況(kuàng)(kuang)下，未來(lái)(lai)錳硅産量仍有增量預期(qi)。

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另外💯🍋🥒🍄，在分红榜前十💟🍇，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元👅🍊🍌👅、13.24亿元💓、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席💯😻💖，且包揽前三名。

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1、3、从需求维度来看，EIA预计今年全(quan)球石油和燃料需求将(jiang)比(bi)去(qu)年增长100万桶/日，今(jin)年全球原油需求预计将(jiang)增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求(qiu)增速(su)预期维持在130万桶/日；将(jiang)2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预(yu)计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于(yu)预期。IEA将2025年平均石油需求增长(zhang)预期下调至72万桶(tong)/日(ri)；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供(gong)应将增加180万桶/日，此前预测(ce)为增加(jia)160万桶/日。预计2025年原油总需(xu)求(qiu)将达(da)到平均1.038亿桶/日，2026年为(wei)1.045亿桶(tong)/日。国际能源署表示，除非(fei)出(chu)现重大中断，否则到2030年，石油市场预(yu)计仍将有充(chong)足的供应。到2030年，全球石油产能(neng)预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求(qiu)。同时(shi)需要注(zhu)意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口(kou)以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季(ji)节性来看三季度好于(yu)四(si)季度(du)，因而(er)季节性上来看，或呈现先扬后抑(yi)的节奏。

2、“Meta 之(zhi)所(suo)以采取这些举措，是因为他们资金雄厚，凭借(jie)这些资金，他们处于有利地位 —— 如(ru)果自己无(wu)法开发(fa)出所需(xu)技术，就收购必要(yao)的人才和(he)能力，从而…… 超(chao)越竞争对手。” 普(pu)鲁克斯(si)解释(shi)道(dao)。