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天风证券表示，海外算力产(chan)业链高景气度依旧，并未受(shou)到DeepSeek和贸易摩(mo)擦的冲击，反(fan)而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好(hao)AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高(gao)景气。整体上我们积极看好2025年或成(cheng)为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👿🍇、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍈🍆，半导体、光学光电子、消费电子🥥💓🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚👚👝🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘🍇👄，业绩有望改善💛；2）中游制造领域🧡👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿，如汽车🥝、光伏🧡💘、自动化设备等；3）消费服务领域🥿👿，受益于扩消费政策提振🤬💟💗、电商平台大促🥿👘💛🧡、五一端午等多重假日**💝🥬，有望延续两位数增长👢💘🍆🩱💯，其中饮料乳品、农副产品👝🍄🎒、家电、家具🥥🥦🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🍇💓；

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“我认为我不需要延长👢🍋，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示🍄🌽💌。随后他补充道👙，“我也可以延长，没什么大不了的。”

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