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总结来看，政策的“有限(xian)发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全(quan)局性的(de)修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金(jin)盛”与有限回报(bao)的“资产荒”，导致整体(ti)指数(shu)难有趋势性机会而区间震荡的结构性(xing)行情。这(zhe)种行情(qing)在历史上并不(bu)鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控(kong)制整体债务水平，但支持高成长性(xing)的新兴产业发展，国内移动互联网(wang)领域(yu)投资高速增长(zhang)，因(yin)此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒(mei)等大(da)涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调(diao)降低企业杠杆率，不过在(zai)中美贸易摩擦背景(jing)下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板(ban)块，如半导(dao)体、电(dian)子与(yu)新能源等走(zou)强。

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据无党派的国会预算(suan)办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法(fa)案将在未来十年内使(shi)美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕(tong)比下降53.24%。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、谈及此次“撤单”原因，一名接近开(kai)源证券的人士向券商中国(guo)记者表示，由于国有(you)企业连续聘任同(tong)一会(hui)计(ji)师事务所原则上不能超(chao)过8年，所以该发行人要更换(huan)会计师(shi)事务所，明年还(hai)会继续申报IPO。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👿🎒💋，稳定币主题🥾🍎、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍒😈💯。高股息资产中期估值重估是趋势🧡🩰🍎，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🩱🧄🍒🍇。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。