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6月末上涨后A股处于相对高位🍋，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💗🍏，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍒，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥒。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥭👄👄。较上月配置变化🩲👅🍄，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🧡🍇💌💟、摩托车😡🥾、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👡👢。同时进一步强化对银行💋、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👝💖🥥。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均(jun)衡。

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1、“期货仓单持续注销，也是(shi)助推工业硅期货(huo)价(jia)格(ge)持续上涨的原因。”广州期货(huo)分析师蔡定洲表示。数据显示(shi)，6月(yue)27日，工业硅期货仓单为52744手，相较(jiao)于6月3日的62690手减少了(le)9946手。

2、鍼(zhēn)對(duì)聲(shēng)明中第三點(diǎn)——現(xiàn)金流爲(wèi)負(fù)的解釋(shì)，至(zhi)純(chún)科技將(jiāng)其歸(guī)囙(yīn)(yin)于“研髮(fà)高投入、長(zhǎng)(zhang)交期槼(guī)糢(mó)備(bèi)貨(huò)、在地(di)化供應(yīng)鏈(liàn)建設(shè)、業(yè)務(wù)十倍級(jí)彆(biè)擴(kuò)大、不(bu)衕(tòng)用戶(hù)不(bu)衕工藝(yì)(yi)驗(yàn)機(jī)”等囙素。