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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👢🥭🩰🍊，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍇，仍是配置机会💌🥑。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍆🍎🥥，黄金🧄🍋👗🩳、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🤍👡🥦🧅。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👚💘，但不会导致公司实际控制人发生变更🍅。

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三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)(hua)重組(zu)事(shi)項(xiàng)(xiang)；成都先導(dǎo)、光(guang)智科技：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)(lai)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市申(shen)請(qǐng)；珠海中富：終止2024年度曏(xiang)特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)(ding)3.99億元重(zhong)大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛(sheng)新(xin)材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城(cheng)市商品房(fang)成(cheng)交面积(ji)月环比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市(shi)土地成交溢价率当周值(zhi)月环比下行2.57个百分点，30大中城(cheng)市商品房成交面积日均值为(wei)27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房(fang)屋新开工面积(ji)累(lei)计同比降幅收窄，房屋竣工面积累(lei)计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产(chan)开发投资完成额累计同比降(jiang)幅扩大，房地产开发资金来源累计同(tong)比降幅扩大。

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1、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）💛，始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后🧅，两地行程从6小时缩短至3小时👠。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵(gui)金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨。