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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🥥、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等🍎🍈🍎；2）顺周期领域，房地产💘🥑、工程机械、装修建材、钢铁🧄🍑🥥、基础建设等🍊👙🍓。化学制药、医疗服务、保险🍉💌🍋、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A👿🥬。

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展望后(hou)市(shi)，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周(zhou)期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复(fu)去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军(jun)工、计算机(ji)、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都(dou)有望获得相(xiang)应做(zuo)多机会。配置(zhi)方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途中调整(zheng)中(zhong)以日线模式适当增配。

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（备注：数据截至6月29日19：00👝👡🩰，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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近期A股科技板块强势反弹💌🥾，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💋👡🥿🍄，大幅缓解市场地缘政治担忧👄👙，原油价格显著回落🍄🍊🩳🌽，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍉👡🍈，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👙，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落👜👞👢🤍💌，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👄👅🍇🤬，不仅从流动性角度为A股提供支撑👘👞，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和(he)流动性(xing)1500股票(piao)池中的表现(xian)，收益为剔除行业(ye)与市值影响(xiang)后多头组合相对于基准指数(shu)的超额收益。

2、香港联(lian)交所(suo)最新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中(zhong)国天瑞水泥（01252）1.19781亿股(gu)，每股作价0.3港元，总金额约为(wei)3593.43万港(gang)元。增持(chi)后最新持股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%。