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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的(de)進(jìn)展（國(guó)(guo)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)糢式(shi)的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下(xia)相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大(da)糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下(xia)電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。

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我们认为，多(duo)方(fang)面(mian)积极因素(su)会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相(xiang)对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判(pan)断。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比(bi)分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看(kan)，投资公司、基金公司和(he)证券公司(si)的调研次数占比依(yi)次为8.3%、25.5%和52.9%。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)增量資(zi)金相(xiang)對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資(zi)金(jin)需(xu)求耑(duan)，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力(li)增(zeng)量(liang)資(zi)金方麵(miàn)，各類(lei)增量資金相對均衡。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)同），机构(gou)调研活动累计271场。从三地上(shang)市公司被调研次数来看，沪市上市公(gong)司(si)累计被(bei)调研93次，深市(shi)上市公司累计被调研(yan)166次(ci)，北证上市公(gong)司累(lei)计被调研12次。

2、我不做空，不想跟自己过不去。做空一家公司需要了解的东西远比做多(duo)要难得多得多，而且(qie)一旦错了就(jiu)可能是灾(zai)难性的(de)。（2020-10-28）