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7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延(yan)续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松(song)，7月(yue)资金面有望维持宽松。美(mei)国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类(lei)增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💋，集成电路出口4🍋🩱🥕、5月分别增长20.2%💗🥒、33.4%🥥😻。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥭🥒🍊、光学光电子、运营商🍅、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行💗，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🩳👝🍊🥬🤬。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🥦👝🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊🌽😈💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡👗💛💯🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽。在流动性和增量资金方面🍈💌，目前利率仍处于较低水平💓💕🍓👄，资产荒趋势依然存在👚🍈👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🍑🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿👿，类似现象在2020年也出现过👝🥬，我们称之为牛市阶段II🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑😡🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月28日，深交所发行上市审核(he)官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止(zhi)（撤回）”。这是去年以来第(di)2家宣布终(zhong)止上市的证券公司。