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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、2、上(shang)半(ban)年，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供(gong)给(gei)端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总(zong)体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐(he)壳蛋日度均价2.75元/斤(jin)，较年(nian)初跌(die)1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到(dao)学校开(kai)学前的(de)备货需求(qiu)提振，鸡蛋现货价格阶段性反(fan)弹，随后(hou)再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反(fan)弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同(tong)时，五一小长假(jia)节日(ri)需求(qiu)对蛋价的提振作(zuo)用(yong)有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持(chi)续走(zou)弱的影响(xiang)下，养(yang)殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。