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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💛😈🍎；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💟，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银👡🍎👚🍋、电子、军工领涨🌽🩱🍇🩳。

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在(zai)本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商(shang)品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜😻，下半年宽货币姿态预计延续🍉👙，降准降息或仍将进一步落地👢🧄🍅，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🩱🍒🥒，降息时点或偏晚🥾🥻。下半年来看🍄，财政或先发力，货币配合👘🍆，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）👠👄💝，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外👡，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍌👘。需注意的是🍌🎒，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”👢，如果债市多头情绪持续较强😠，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🥕，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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高盛的分析(xi)师（包(bao)括尤利娅(ya)・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊(yi)文）在一份报告(gao)中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地(di)缘政治(zhi)冲击但石油供应(ying)未受显著干扰；伊朗的(de)回应较为克制(zhi)；以及从秋季开始(shi)可能会出(chu)现大规模库存累积。”

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡(heng)。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到(dao)“用好用足存量(liang)政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易(yi)咊增量資金層(ceng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對(dui)佔優，成長價(jia)值風(feng)格或相對均衡。

2、（2）需求(qiu)方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处(chu)于景气周期当中，全球销售额增速或达(da)到 10%-15% 左(zuo)右，加上 AI 等概念加持以及相关(guan)消(xiao)费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长(zhang) 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼(lian)锡需求(qiu)将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲(chong)击以及(ji)上半年国内光伏抢装潮透支需(xu)求后(hou)，下半年全球锡消费或将边际弱化。