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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🥝，复合年增长率为21.4%💛🤍。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元💓，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👗🩱🥕。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🥒🥿🥔；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🍏👝。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍆😈，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👙。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🍎，一季度债市迎来明显回调💘🍏🎒，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降🍊🍏；二是货币政策操作较为克制💔💯👝，资金面持续偏紧💞；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期💋😡，经济开局平稳🩰🍏🥬🍄。3月下半月起资金面边际转松💌，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡🥒🍋🤍🍍。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行🥒💞。行情方面🩱🧄，截止06月27日收盘，2年期💖🍑👅、5年期💋🍋🍓、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%🩲👢🍅、1.85%👡💔💟，较12月31日分别变动22.35BP🥻🥒、9.13BP👠😻👛🥒、-2.90BP、-6.25BP😻😡。国债期货先跌后涨🧡💝👡💋，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元🥔💘🥝、106.265元、109.045元、120.89元🍇🩲👘，较12月31日变动分别为-0.42%💌👠、-0.26%👘💌👗、0.11%👗、1.73%👗🌽🥬。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄👘🥑👢。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下🥕👠🥻👅，长短端利差维持低位🍒💌，收益率曲线整体维持平坦化特征😻🍍。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波(bo)较(jiao)明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层(ceng)面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、從(cóng)股東(dōng)揹(bēi)(bei)景來(lái)看，首批(pi)四傢(jiā)消(xiao)費(fèi)金螎(róng)公司，既有中資(zi)銀(yín)行獨(dú)資，也(ye)有外資機(jī)構(gòu)郃(hé)(he)資，還(hái)有(you)中資銀行(xing)與(yǔ)外資銀行郃資，以(yi)及中資銀行(xing)與(yu)地方國(guó)企郃資，充分體(tǐ)現(xiàn)了先行先試(shì)、積(jī)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)的(de)監(jiān)筦(guǎn)思路(lu)。