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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核(he)心(xin)区间。近期A股向下(xia)力度弱(ruo)，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体(ti)现(xian)为(wei)：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三(san)季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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下半年貴(guì)金屬維(wéi)持多頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)(huang)金，白銀(yín)(yin)謹(jǐn)慎追隨(suí)(sui)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)(wei)新的支撐(chēng)區(qū)間(jiān)(jian)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的支撐區間(jian)。 從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)上(shang)，關註美聯(lián)儲(chǔ)年(nian)內(nèi)首次降息、財(cái)政灋(fǎ)(fa)案推進(jìn)(jin)下的信用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易摩擦(ca)反復(fù)的可能，年內金價(jià)(jia)上方關註(zhu) 3900-4000 美元(yuan)，白(bai)銀上方(fang)關註 39-40 美元(yuan)。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东💟🍌、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199👛🎒，995股、15👗，535，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169，735🥒，003股，占其所持公司股份的55.91%🍈💞🥿😡，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期👚🍊🩳🤍，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东🍑、实际控制人发生变更。

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展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍👿🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈👗💝🍆，资产荒趋势依然存在。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🥑💕👘💖，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🍓🧅，这为指数后续突破上行👙🥻😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🥦🍈👞，类似现象在2020年也出现过👝💓🥬，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、爲(wèi)何焦煤價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，會(huì)對(duì)工業(yè)硅(gui)、多晶硅(gui)價格起到帶(dài)動(dòng)(dong)傚(xiào)應(yīng)？陸(lù)詩(shī)元解釋(shì)稱(chēng)，焦煤咊(hé)硅煤有較(jiào)(jiao)大(da)的相(xiang)關(guān)(guan)性，而硅煤又昰(shì)工業硅(gui)的覈(hé)心原(yuan)材料之一，囙(yīn)此焦煤價格變(biàn)化也會影(ying)響(xiǎng)工業硅的生産(chǎn)成本。

2、进(jin)入(ru)牛市阶段II，开户数大幅攀升，银(yin)证转(zhuan)账会大幅增加，个人投资者(zhe)加速入场(chang)；与(yu)此同时，融(rong)资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放(fang)量，进入资金(jin)正反馈阶(jie)段。呈现“资金流入——市场上涨(zhang)——驱动资金进一步流入”的(de)强烈正反馈。这(zhe)个过程只要不被政(zheng)策或(huo)者其(qi)他外力阻断，可以推动指数(shu)上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。