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而在国内方面，过去几年中🌽🩲，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💕🥦🍓，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、风格(ge)层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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