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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💝🥻💗。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥬🍄💋🍏，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👙🧡👞。本周沪指的“三连阳”💓👘🌽🥔，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍉👙。向后看👅🍅，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🤬🥾🥥，更重要的是判断风格👠，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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6月工业金属价格多数上涨🩰😡，库存多数下行💕💖🎒💛💔。铜、铝🍋、锡👅🤬🤍、钴😠、铅价格环比上行💖，锌、镍价格环比下行💌🥦🍊；铜、铝、锌👄💓💖、锡、铅库存下行👡👢，镍库存上行。贵金属方面🧡，黄金期现价格下行👿，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行👄💕，稀土价格上行💯💔。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍍、机械（自动化设备）🥑🍋💛💞、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥿🥭🍅👝、计算机等重点行业🍊。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💕💓🧅👜👙。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🧡😈，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥕💕👚🍄，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🩱👛；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍓，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍅。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💖。

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