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在本月底结束的 2024-2025 财年🍍🍇🩳，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）👄，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🍇🍓🍍。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史(shi)来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力(li)实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)(ge)多月的大(da)型展覽(lǎn)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益(yi)謙(qiān)私(si)人收藏中具有重(zhong)要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)(shu)價(jià)值的百餘(yú)件文物。展(zhan)覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)(hua)、龍(lóng)(long)美(mei)術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)(qian)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他(ta)再一次來(lái)到展廳，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導覽(lan)。

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短期铁水暂无大幅下行预期🌽💖👛，刚需支撑仍存🌽；长期来看，国内钢材终端需求承压💌🥔💕，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🤍，国内焦煤需求逐步走弱🍍👘。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小👢🥕🍏。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳👜👄。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🍉，但中长期需求预期悲观💝，叠加供给难有减量👢🍏，压制盘面估值💝🩰💓，盘面价格仍有下行压力🩳，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏👝💌、蒙煤进口以及宏观情绪🥑🥻🌽🩲。

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1、珠海中富：自2024年度向特定对象(xiang)发行股票预案披(pi)露以来，公司与(yu)交易对方(fang)及相关中介(jie)机构积极(ji)推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一(yi)，未(wei)能就本次(ci)交易事项的核心条款达成一致意见，经(jing)与相(xiang)关(guan)各(ge)方充分(fen)沟通、审慎(shen)分(fen)析后，公司决定终止2024年度向特定(ding)对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙(huo)企业（有限合伙）签署了《关于珠海中(zhong)富(fu)实业股份有(you)限公司2024年度(du)向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

2、近(jin)几年来，公司处于持续亏(kui)损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿(yi)、3.78亿元人民币。公司解(jie)释称(cheng)，亏(kui)损(sun)主要源于研发投入、原材料及零部件(jian)采购成本所致。