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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬👛🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉🥻😻，财政指数的发力和消费的韧性🥭🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘🥔🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽👅💕🍓。在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍈🍉💔💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞🍊🥔。

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中国稀土：披露澄清公告称，近(jin)期，公司关注到有(you)网(wang)民(min)发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不(bu)实信息(xi)。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认(ren)，对相关不实信息澄(cheng)清如下：近(jin)期，公司部分非独立董(dong)事和高级管理人员因工作原(yuan)因辞任，公司董事会已同步补选了相关(guan)高级管理人员，并根据股东提名提(ti)请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和(he)《公司章程(cheng)》的(de)有关规定及时履行了补(bu)选程序(xu)，并对外披(pi)露。本次(ci)部分非独立董事和高级(ji)管理(li)人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需(xu)要，为优化公(gong)司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定(ding)开(kai)展的正常(chang)人事安排，程(cheng)序合规透明，相关人员职务调整(zheng)后仍在中国稀土集团(tuan)其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序(xu)，未因董事和高(gao)级管理人员变动调整产生(sheng)影响。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于(yu)美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数(shu)2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信(xin)、公用事业(ye)等高股息(xi)板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权(quan)逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生(sheng)，其曾是致(zhi)尚(shang)科(ke)技控股子公司。公开资料显(xian)示，致(zhi)尚科技自2020年起(qi)分阶段收购福可喜玛股(gu)权，累计投(tou)入约5777万元，最终持股53%。

2、IT之家 6 月 30 日消息🥾🍋，据美通社报道，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破，成功利用创新型生物墨水🥻，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布😠👢💕，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效、创伤更小的全新治疗方案。