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TMT领(ling)域在AI创新持续(xu)驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学(xue)光电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气(qi)或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🩳🩲👝，成长风格或持续占优🥥🍊。科技领域方面，AI算力🩰💝、智能驾驶等细分领域是投资主线🍌🥝。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍓。长期来看🍊🥦，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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春兴精工：公(gong)司近日通过查询京东网司法拍卖网(wang)络平台获悉(xi)，北京金融法院将于2025年7月28日上(shang)午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控(kong)股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目(mu)前全部处于司法冻结状态），共(gong)计169，735，003股，占其所(suo)持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🩰，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💌🍊。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🩲。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🍆🍅👢。下半年出口压力可能加大🍏👡，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年🍍🥝👅🍋，南方雨季逐渐北移💓👛，国内沥青刚需逐渐恢复🍊，下游实际消耗能力提升🥕。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响😠🍌，需求维持清淡🍋🍓🍋，北方地区项目施工陆续增多🍄，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段🥬😈🍑🍆，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🥿👞。‌

2、據(jù)(ju)了解，用友網(wǎng)絡(luò)(luo)昰(shì)一傢(jiā)企業(yè)雲(yún)服務(wù)(wu)與(yǔ)輭(ruǎn)件(jian)提供(gong)商(shang)，專註于信息技術(shù)(shu)在企業(ye)與公共組織應(yīng)用與服務領(lǐng)域。2022—2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入分彆(biè)(bie)約(yuē)爲(wèi)92.62億(yì)元、97.96億(yi)元、91.53億元；對(duì)應實現歸(guī)屬(shu)淨(jìng)利潤(rùn)分彆約爲2.19億元、-9.67億元(yuan)、-20.61億元。進(jìn)入2025年一季度，公司(si)實現營業收入(ru)約爲(wei)13.78億元；對應實現歸屬淨利潤約爲-7.36億元。