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2025-08-16 19:27:34 作者：秦钱豪

基金申购(gou)几(ji)乎没有太大变化，尽管也有客户开始申(shen)购(gou)基金，但是(shi)由于接近扭亏阻力(li)位时，基金(jin)赎回压力较大，总的(de)来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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周思聪：下半年投资(zi)主线预计(ji)围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关(guan)整车厂(chang)、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提(ti)升的起(qi)点。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的(de)不同的特征。每一次风格和行业表现均带有(you)较强的时(shi)代的特征(zheng)。这(zhe)个阶(jie)段按(an)照我们上文的论述，往(wang)往是盈利加速改善的，同时(shi)流动性(xing)和风险偏好也加速改善。

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董事会欣(xin)然宣布，已取得计划债权人所需的同意，而当前计(ji)划最后截止日期(qi)已由2025年6月30日延长至2025年9月30日。除上述延长外，重组所有其(qi)他条款及条件将保持不变。

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1、（4）供需平衡：预计全球🥻、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄🍅，国内供需由过剩转为紧张。

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2、“我们之所以取得目(mu)前的成就，是因为我们关心的是寻找那些我们可以跨越的一英尺栏，而不是去拥有什么能(neng)飞越七英尺的能力。”（巴菲特）

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国产精品免费一区二区三区，2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🍈😈😡，6月以来中国发(fa)往美国的集装箱运输(shu)量(liang)持续(xu)反弹👘🤬💖💘，环比5月增幅接近25%。然而👞💞🥝，该货量反弹主要(yao)来自积压订单，高(gao)运价抑制下新增订单仍显有限(xian)👝💛👙🧄。进入7月(yue)，市场反馈订舱量因赶在(zai)豁免期(qi)限前(qian)清关(guan)而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期(qi)阶(jie)段🍏。美国下(xia)游(you)各行业(ye)中👄💕🥕，包括汽车及零部件🥔🥑、耐(nai)用消费(fei)品😈👄🍑、纺织服装💘👙💌、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💗🍌，今年二季度的“抢进(jin)口”延长了补库(ku)时间，但也(ye)在一定程度上(shang)透支了未(wei)来(lai)需求。预计下半年美国终端消费品行业仍(reng)有一定补(bu)库需求，但是整体驱动有限😡。尽管(guan)我国汽车出口引领机电产品出(chu)口高增(zeng)长💖，但受去年5月之后(hou)订单暴涨受同期较高基数影响🍇💘，以及此(ci)前高关税压(ya)力(li)下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电(dian)出口排产预计(ji)连(lian)续下滑，家电(dian)出口前景难言乐观👛🍄。

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91精品国产综合久久久久久，资(zi)本(ben)市场方面，6月主要围绕(rao)6月18日陆(lu)家嘴金融论坛宣布(bu)的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括(kuo)在上(shang)海设立银行间市场交(jiao)易报告库，在上(shang)海设立数字(zi)人民币国际运营(ying)中心🍍🍆💗；在上海“先行先试”结构性货币政策工具(ju)创新(xin)等。

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91精品综合久久久久3d动漫，进入7月后，综(zong)合业(ye)绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🧅，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡🍌💕🍉。具体来说💓💌🥔🍈，第一，从(cong)历(li)史来看🥑，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡💞🥾🥔，大盘风格略占优🩱。第二🥥👘，外部流动性(xing)方面(mian)🧡🍍，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化🧡。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对(dui)均衡🍅。对7月的风格指数推荐如下：

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