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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思(si)路(lu)：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡(heng)。具(ju)體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行(xing)季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)層麵(mian)，展朢(wàng)7月份，中旬(xun)會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行(xing)業景氣(qì)度等多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業(ye)績脩復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)(he)中觀(guan)景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段(duan)咊賽(sài)(sai)道(dao)價值等多(duo)箇維度，本期推薦(jiàn)關(guan)註電(diàn)子(zi)（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道(dao)選擇(ze)層麵，7月重(zhong)點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)(tai)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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一位退休老人带来(lai)自己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩(cai)画，画作很快(kuai)吸引了周边(bian)目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画(hua)，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和(he)女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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3🍊💛、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降😠🧡💋🍄🥭，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末👿👛，约22.18万吨，同比增加14.88万吨🥦🧄👡，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张💘👢，折库存约46.5万吨。

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1、美国总统特朗普表示，他(ta)认为无需延长7月9日的贸易期(qi)限(xian)，各(ge)国需在此期限(xian)前(qian)与美国达成协议，以避免被征收更高关(guan)税。他在接(jie)受福克斯新闻(wen)采(cai)访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我(wo)也可(ke)以(yi)延长，没什么大不了(le)的。”在此之前，特朗普上(shang)周五(wu)曾表示，**可(ke)以对这一期限“为(wei)所欲为”，包括延(yan)长或缩短。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥑🍈🍅🧅🥔，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💘👙。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🍉🥭👜。