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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👗👙。

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據(jù)知情人士透露，高盛(sheng)還(hái)在繼(jì)(ji)續(xù)(xu)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收(shou)購拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)(cheng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那(na)裏有一片海灘(tān)，新建(jian)了許(xǔ)多豪華(huá)酒(jiu)店咊(hé)(he)住(zhu)宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購。

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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块🥒👄。在整体宏观经济稳杠杆👠、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技👡、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势👜👢，A股却相对缺乏。

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西部证券表示🩱💔，持续看好香港虚拟资产市场发展前景，后续继续关注券商牌照升级情况💞👄。在风险偏好改善👄、市场情绪活跃的背景下🧅🍇🍈💯🤍，券商和金融信息服务商作为强贝塔板块，有望迎来业绩向上弹性🍊。

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1、近期A股科技板块强势反弹👚👘🎒🍒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🩳，中东局势超市场预期平息🍈💗，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💝🤍👅🍄😻，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍓；另一方面🍆👡👡，特朗普近期在外交政策上的表态👢，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👛🤬，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💕、黄金走弱👛、美债收益率回落👗👡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💗👛💕。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍊💔，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、今日港(gang)股三大(da)指數(shù)漲(zhǎng)跌不一，恆(héng)生指數跌0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)(dian)，恆生科指漲0.2%，國(guó)企指數漲(zhang)0.05%。盤(pán)麵(miàn)(mian)上，科網(wǎng)股漲(zhang)跌不一，網易漲超1%，騰(téng)訊(xùn)控股跌近1%；證券及經(jīng)紀(jì)闆(bǎn)塊(kuài)多股上漲，裕承科金漲超11%；穩(wěn)(wen)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普漲，OSL集糰(tuán)漲超3%；新(xin)消費(fèi)(fei)槩唸(nian)股活躍(yuè)，老舖(pù)黃(huáng)(huang)金漲2%；新股IFBH上市首日(ri)高開(kāi)，漲超57%。