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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情,但如果美(mei)联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看,活跃(yue)资(zi)金或正从医药和消费切向(xiang)科技和(he)金融(rong),红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题,指数型(xing)机(ji)会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全(quan)球电(dian)气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现(xian)能(neng)力(li)的(de)提升,以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启,科技领域产品(pin)催化(hua)频出,或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科(ke)技板块(kuai),有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重(zhong)心。
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