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东京方面正在(zai)想方设法让华盛顿免除日本(ben)汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这(zhe)些关税正在损害日本(ben)的制造(zao)业。从(cong)7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判(pan)达(da)成协议。

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1、当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连阳”，本质上(shang)是正向因素催(cui)化下波动率回(hui)归交易的(de)结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

2、关(guan)税锚转(zhuan)向美债(zhai)锚，国内货币政策提供安全垫：宏观(guan)视角(jiao)有两(liang)条交(jiao)易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定(ding)性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演(yan)绎东升西落。其二，伴随(sui)降准(zhun)降息、 存款利(li)率下(xia)调，国有大行通(tong)过同业存单补充资本金的压(ya)力提升，货币政策至(zhi)少不紧，微观(guan)流动性边际利于(yu)股市。