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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💝😠。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍋🍊、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👙🥻🥑🩰，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👗😈🍏，一旦在某种因素推动下🍊，指数站上关键扭亏阻力位💖🥒🧄🥿👛，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍅🥻。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍅，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👄🎒🥬👿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍈👗🥦🤬。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛🌽👠🍆，大盘风格略占优🍅🍈💛。第二👙🧡🍊，外部流动性方面💛👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱🍒。第三🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡🤍。第四😡👜🩰，市场交易和增量资金层面💟，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨👘🥝🥑🩰🍅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👛💛👄，成长价值风格或相对均衡🧅💖。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👠。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍎🧡🥥🍏，我们参考工业企业盈利🍇👡💯🍒、库存阶段🥿🍄🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡👜。具体如下：

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结合自(zi)上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点(dian)行(xing)业。

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2、何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天💞。