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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🎒🥔，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍌💖。2）谁是增量资金🤍🩳？主动权益公募新发基金边际回暖👞、杠杆资金快速跟随🩰🩱，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量😠🤍🍒。

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值得注意(yi)的是，ETF也成为年(nian)内分红(hong)“新星”。Wind数据显示(shi)，截至6月29日，今(jin)年以来全市场ETF（含联接基金）的(de)累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元(yuan)的分红金额(e)实现了超240%的增长(zhang)。

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四🍇、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任🍍🍎💋，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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（1）宏观方面(mian)，中美经贸谈判达成框架协议(yi)，近期特朗普表示(shi)如果贸(mao)易伙伴在谈判(pan)中表现出“诚意(yi)”，愿(yuan)意将目(mu)前实施的 90 天关税暂(zan)缓(huan)期延长(zhang)至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投(tou)资者对(dui)美国经济前景持(chi)更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整(zheng)体较为(wei)反复。国内经济延续弱复苏，政策(ce)端也(ye)存在加码的预期，后续主要关注(zhu)现(xian)实需求兑(dui)现(xian)情况。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提(ti)振与出口结(jie)构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重(zhong)卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业(ye)智能(neng)化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块中(zhong)期(qi)业绩有(you)望延续较快增长。

2、本周PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和(he)全市场股票池中获取(qu)正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得超额收益(yi)0.50%，全市场股(gu)票池中获得超(chao)额收益0.09%。