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陈健(jian)玮：下半年港股(gu)走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦(jiao)高(gao)质量发展、科技创新与内(nei)需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基(ji)本面修(xiu)复；全年南向资金净流入或(huo)突破万亿元规(gui)模，持续(xu)改善港股流动性。同(tong)时，海外区域性资(zi)金对港股关注度(du)上升，若(ruo)基本面(mian)持续改(gai)善(shan)，外资配(pei)置(zhi)比例有望从当前的低位(wei)逐(zhu)步回升。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解析定向增发中的(de)投(tou)资机(ji)会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此(ci)外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食、智能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上(shang)，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬(shu)、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕💘，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为👘🍉👝🥕🩳。