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从中长期角度(du)，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器(qi)人、智(zhi)能(neng)驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成(cheng)电(dian)路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本(ben)增效（光伏、风(feng)电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👡🤍，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%😠🍄👚🧄，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥝💕🥑🤬👠、全市场风险偏好提高的情况下，军工👞、计算机😈💖、传媒😻🩲🥑🥬、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🧅🎒。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👅🥦，并在途中调整中以日线模式适当增配💌💋🍋。

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恐袭发生一(yi)个月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性(xing)的(de)《巴黎协定》。作为关键推(tui)动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必(bi)须(xu)产生比承诺更多的结果。”该协定(ding)也成(cheng)为他十(shi)年联合国秘书长任期内(nei)“最大成就”之一。

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