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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)(ling)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)(lai)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，光學(xué)光(guang)電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持(chi)續(xù)；算力需(xu)求持續高(gao)景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)(ying)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)(chu)口量攀陞(shēng)(sheng)，半導(dao)體中(zhong)報(bào)業(ye)績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持續(xu)較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗(nuan)，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計(ji)算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈(ying)利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利(li)或(huo)超預期。

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2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关(guan)注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。