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截面波动率来看，最近一(yi)周(zhou)沪深300、中证500指(zhi)数成分股横(heng)截面波动率(lv)环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证1000指数成分股横截面波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指(zhi)数横(heng)截面波(bo)动率处于近(jin)半(ban)年中上分位点，Alpha环(huan)境(jing)较好；中(zhong)证500指数(shu)横截(jie)面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横(heng)截面(mian)波(bo)动率处于近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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当前，世界之变、时代之变、历史之变不断向广(guang)度和深度延(yan)展，改革发展稳定任务之(zhi)重、矛盾风险挑(tiao)战之多、对治国理政考验之大前(qian)所未(wei)有。

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付倍(bei)佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机(ji)会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政(zheng)货(huo)币双宽松是大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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展望7月👙👢🍉👘，市场可能会呈现指数突破上行😡💔🥝🍇👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘💋🍒💯🥑，财政指数的发力和消费的韧性🥕👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻👠😡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝👝🥔，但是预计在积极财政政策的支持下🍏💖🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝💋👚，目前利率仍处于较低水平👛🥑🥔，资产荒趋势依然存在🌽🥦。上半年🩱👠👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🍑🧡，我们称之为牛市阶段II🥻👞💛。风格方面😻💛👄，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🍈💋，7月科技风格占优的可能性较大💗。

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1、赵廉慧表示(shi)，从最新的北京市、上海市试点看(kan)，信托财(cai)产登记并(bing)不复杂。但(dan)他(ta)认为(wei)，大面积普及信托登记实际上并不乐观(guan)，核心的(de)制约点是非交易过户以及设(she)立信托、信托运作、信托财产分(fen)配与(yu)征税(shui)。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短(duan)期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。