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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处(chu)在近几(ji)年较高的(de)水平，但科技股和互联(lian)网(wang)企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些(xie)优异的结构性(xing)机会，拉长时(shi)间来(lai)看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。

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具体(ti)到今(jin)年而言，受需求不足及价格拖累的(de)影响，5月工业企业盈利增速同(tong)比转负(fu)至-9.1%，1-5月企业(ye)盈利增速同比(bi)转负至(zhi)-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公(gong)司盈(ying)利增速可能会有阶段(duan)性回落。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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1、指数依然在震荡(dang)区间的主要原因是基本面(mian)与政策预(yu)期(qi)仍(reng)未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述(shu)，7月初美(mei)国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走(zou)弱，楼市(shi)持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换(huan)新国补延续，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来了(le)阶(jie)段性托底与预期管(guan)理作用，但(dan)由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主(zhu)升。

2、5 月集成电(dian)路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比(bi)增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集(ji)成电路进口金额为 336.69 亿(yi)美元，当月同比(bi)增(zeng)幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同比增(zeng)幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差(cha)环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。