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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的(de)最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不(bu)存在落后于曲线的问题，通胀或无法成(cheng)为日银加息的(de)主要依(yi)据，加息时点或(huo)进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元(yuan)或跟(gen)随(sui)美(mei)日利差维持 140-150 区间震(zhen)荡。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🩳，成长价值或相对均衡🥥🥝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优💖🍇🍆🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👅🤍💕😈，关注7月政治局会议的表述变化🧄🥦。第四，市场交易和增量资金层面🥕🍇😻，近期在以伊冲突缓和后👚👚👠🍓🍎，A股权重板块上涨👘，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍇，成长价值风格或相对均衡。