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我们认为(wei)，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下(xia)力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更(geng)多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏(pian)弱，结(jie)构性改(gai)善还(hai)不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势(shi)的投资者(zhe)相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二(er)季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款(kuan)，通过(guo)各种途径(jing)流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突(tu)破上行(xing)，场外的资金力量将会显得尤为庞(pang)大。

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然而(er)，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打(da)击。在科(ke)技和金(jin)融板块的强劲表现(xian)引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策(ce)方面日益清晰的信(xin)息。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的(de)水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年的(de)EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速(su)約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增(zeng)速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會(hui)更加明顯。

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2、5月👙🥕，计入**广义开支、商品房销售额🩲、社会零售商品额🍇、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🩰💔🥻，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💕。整体来看🍑😡🩲💟，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👡。