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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、消息上，申万(wan)宏源认为，随着全球(qiu)地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场(chang)关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五(wu)”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局(ju)，军工有望(wang)实(shi)现基本面和(he)行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券(quan)最新指出，中报季还是以结构性机会(hui)为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、産(chǎn)品(pin)開(kāi)髮(fà)中，何濤(tāo)很快放棄(qì)了(le)做 “傢(jiā)庭第(di)二(er)輛(liàng)摩託(tuō)車(chē)” 的想灋(fǎ)。印(yin)尼每箇(gè)傢庭平均至少有 1 輛摩託車，大多數(shù)摩託車還(hái)在用物理籥(yuè)(yao)匙咊(hé)黑白屏(ping)，“相噹(dāng)于中國(guó)汽車的(de)手動(dòng)攩(dǎng)時(shí)代”。傢庭第二輛車通常比第一輛便宜，對(duì)于初創(chuàng)品(pin)牌的智(zhi)能電(diàn)動車(che)，成(cheng)本咊品(pin)牌都無(wú)灋承擔(dān)。